1.进行信托产品的销售，并达成各项考核指标； 2. 通过专业的销售和客户服务方法，积极开拓客户和渠道，与客户建立长期联系，积累并培养忠诚客户群； 3. 做好客户档案信息的收集、记录，并及时录入信息系统； 4. 负责信托合同的收集和客户资料的审核； 5. 做好客户服务工作，实现服务品质的持续改善，不断提升客户满意度； 6. 及时向公司反馈有价值的市场信息； 7. 遵守公司关于理财人员的各项管理规定。1.有一定的客户资源和产品销售渠道； 2.具有较强的市场营销能力； 3.具有很强的公关能力； 4.擅长客户和销售渠道的维护 5.善于带领新人，打造电销团队。

通过现有的个人关系网络开发新的银行客户 通过各种销售渠道完成每月销售指标 与分行及市场部协调合作开发市场 建立及发展良好的客户关系 多次在花旗银行陆家嘴分行的销售工作中获得top sales的奖项。 通过制定客户规划理财方案来为客户量身定制资产配置 多次在花旗银行陆家嘴分行参与优秀员工分享经验活动 最先获得金融市场资讯并第一时间给到客户，得到客户专业知识的认可 开展渠道营销客户的方式并成功开辟如留学，移民，展会等渠道并获得花旗银行褒奖。1.有一定的客户资源和产品销售渠道； 2.具有较强的市场营销能力； 3.具有很强的公关能力； 4.擅长客户和销售渠道的维护 5.多次在银行中获得TOP SALES奖项。

1.对接诺亚投行部的。 2.对接本公司固有部门，协助谈中间价。 3.协助诺亚长拆短。