李先生

  • 手机:************
  • 邮箱:************
  • 所在地:
  • 学历:本科
  • 工作年限: 8年
  • 年龄:35

目前状态

  • 目前职位:
  • 目前薪资: 12000元/月
  • 目前状态:在职,看看新机会

求职意向

  • 期待职位:
  • 期待年薪: 18万
  • 期待工作地点:

工作经历

2014年10月 -- 至今 宜信财富  | 高端理财 (5年4个月)
工作描述

在宜信工作期间,带领团队开发多个渠道项目,成功开展客户活动,拓展了一批高端客户进入宜信理财平台。另有本市央企 (清洁环保能源项目)银团贷款洽谈中,项目通过国务院审批,已达成意向。随后有其他项目对公户开立。


2013年12月 -- 2014年10月 广发银行  | 个人业务客户经理 (0年10个月)
工作描述

在广发工作期间,参加了广发上海分行作为收单行的POS间联业务的企划,制定了相关操作流程、规范,协助建立了相关条例。帮助所在支行在小区内开展各项活动,拉动支行客源的拓展开发,已达到自身的营销目标,增加了支行客群的粘度。


2011年07月 -- 2013年12月 招商银行  | 支行理财客户经理 (2年5个月)
工作描述

在招行工作期间,了解零售银行业务相关法律法规,熟练掌握个人金融资产、负债及中间业务知识、技能,有较强的综合分析能力、沟通协调能力、业务拓展能力、风险防范意识,客户分析能力和客户关系管理能力,深刻理解客户需求并为其制定个性化金融服务方案, 严格执行客户经理日常工作规范要求,做到合规营销,名下管户2000左右,资金存量1.3亿,持卡达标率89.46%,理财产品销售提升率20.77%。代发工资户上升27%,对公存款3000余万。


2007年07月 -- 2011年07月 渣打银行上海分行  | 个人业务客户经理 (4年0个月)
工作描述

在工作期间,了解零售银行业务相关法律法规,熟练掌握个人金融资产、负债及中间业务知识、技能,有较强的综合分析能力、沟通协调能力、业务拓展能力、风险防范意识,客户分析能力和客户关系管理能力,充分得到银行肯定,多次获得银行年度嘉奖。


项目经验

教育背景

  • 2012年09月 -- 2014年12月
  • 上海华东理工大学
  • 本科
  • 会计学

自我介绍

对工作兢兢业业,认真负责,刻苦钻研业务,有良好的沟通协调和团队协作精神。熟练掌握个人信贷和理财业务,熟悉银行信贷政策和风险管控,审核以及管理流程,开发客户资源,管理与维护客户关系,深度挖掘潜在销售机会协助或参与产品开发、服务定制和交叉营销,为客户提供系统金融服务方案,参与培训并完成各项业务或产品销售任务,收集、反馈市场销售信息,从业期间赢得客户的肯定和赞赏,并建立了一批相对稳定的公私客户群。

补充信息

2011/8 --2011/9 保险代理人证 合格 2011/9 –2011/10 银行从业人员资格考试 合格 2011/11–2011/12 招商银行理财人员资格考试 合格 2012/3 –2011/5 证券从业人员资格考试 合格 2014/9 -2014/10 会计从业资格证 合格。