李先生
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- 所在地：上海
- 学历：本科
- 工作年限： 8年
- 年龄：38
求职意向
- 期待职位：客户经理
- 期待年薪： 18万
- 期待工作地点：上海
工作经历
2014年10月 -- 至今 宜信财富 | 高端理财 (8年11个月)
在宜信工作期间,带领团队开发多个渠道项目,成功开展客户活动,拓展了一批高端客户进入宜信理财平台。另有本市央企 (清洁环保能源项目)银团贷款洽谈中，项目通过国务院审批，已达成意向。随后有其他项目对公户开立。
2013年12月 -- 2014年10月 广发银行 | 个人业务客户经理 (0年10个月)
在广发工作期间，参加了广发上海分行作为收单行的POS间联业务的企划，制定了相关操作流程、规范，协助建立了相关条例。帮助所在支行在小区内开展各项活动，拉动支行客源的拓展开发，已达到自身的营销目标，增加了支行客群的粘度。
2011年07月 -- 2013年12月 招商银行 | 支行理财客户经理 (2年5个月)
在招行工作期间，了解零售银行业务相关法律法规，熟练掌握个人金融资产、负债及中间业务知识、技能，有较强的综合分析能力、沟通协调能力、业务拓展能力、风险防范意识，客户分析能力和客户关系管理能力，深刻理解客户需求并为其制定个性化金融服务方案， 严格执行客户经理日常工作规范要求，做到合规营销，名下管户2000左右，资金存量1.3亿，持卡达标率89.46%，理财产品销售提升率20.77%。代发工资户上升27%,对公存款3000余万。
2007年07月 -- 2011年07月 渣打银行上海分行 | 个人业务客户经理 (4年0个月)
在工作期间，了解零售银行业务相关法律法规，熟练掌握个人金融资产、负债及中间业务知识、技能，有较强的综合分析能力、沟通协调能力、业务拓展能力、风险防范意识，客户分析能力和客户关系管理能力，充分得到银行肯定，多次获得银行年度嘉奖。
项目经验
教育背景
- 2012年09月 -- 2014年12月
- 上海华东理工大学
- 本科
- 会计学
自我介绍
对工作兢兢业业，认真负责，刻苦钻研业务，有良好的沟通协调和团队协作精神。熟练掌握个人信贷和理财业务，熟悉银行信贷政策和风险管控，审核以及管理流程，开发客户资源，管理与维护客户关系，深度挖掘潜在销售机会协助或参与产品开发、服务定制和交叉营销，为客户提供系统金融服务方案，参与培训并完成各项业务或产品销售任务，收集、反馈市场销售信息，从业期间赢得客户的肯定和赞赏，并建立了一批相对稳定的公私客户群。
补充信息
2011/8 --2011/9 保险代理人证 合格 2011/9 –2011/10 银行从业人员资格考试 合格 2011/11–2011/12 招商银行理财人员资格考试 合格 2012/3 –2011/5 证券从业人员资格考试 合格 2014/9 -2014/10 会计从业资格证 合格。
