担任上海当天资产管理有限公司副总经理职位,任杨浦区黄兴路支行行长,带领三个团队完成支行业绩指标,通过对高端客户的综合理财需求分析,帮助客户制定资产配置方案并向客户提供投资建议; 通过人脉拓展、商业合作、理财沙龙等方式,有效拓展新客户; 通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业理财咨询与服务。组织各种高端理财沙龙和理财讲座等;为客户做合理的综合理财需求分析后帮助客户制定理财规划;每月支行完成销售业绩800万。
作为销售团队主管带领团队完成销售业绩,通过对高端客户的综合理财需求分析,帮助客户制定资产配置方案并向客户提供投资建议;通过人脉拓展、商业合作、理财沙龙等方式,有效拓展新客户, 通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业理财咨询与服务。组织各种高端理财沙龙和理财讲座等;为客户做合理的综合理财需求分析后帮助客户制定理财规划;每月完成个人销售250万,团队销售400万业绩。
工作描述:银财富作为国内新兴的第三方理财机构,在业内名列前茅,个人岗位是理财经历兼团队长,负责团队以及个人业绩指标,公司旗下产品设计固定收益类理财,信托,基金以及有限合伙产品等等,为客户在风险可控的情况下获取较为稳定的高收益,在职期间月均销售各类产品200万元左右,业绩稳定,拥有一定稳定客户资源。
个人岗位是对公客户经理,职位特性为吸纳对公存款与发放对公授信,长期从事市场开拓,客户寻找与维护,针对不同性质的客户与需求,相应的设计金融服务方案,争取能够在控制风险的情况下给于银行产品方面的支持,对于存款客户则通过各种方式努力争取其日均存款,为其设计各类结构性存款产品来符合客户预期收益,两年来保持年日均存款达到3000万,授信1000万。
为人正直,有亲和力;善于沟通,有良好的人际交往能力;勤于思考,有创新意识;踏实肯干,有进取精神;服从大局,有一定的组织协调能力,性格开朗,热爱运动。
证书 2013.06证券从业资格证书