陈先生

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  • 所在地:广东-深圳
  • 学历:本科
  • 工作年限: 4年
  • 年龄:34

目前状态

  • 目前职位:银行/金融/证券
  • 目前薪资: 8000元/月
  • 目前状态:离职,正在找工作

求职意向

  • 期待职位:银行/金融/证券
  • 期待年薪: 12万
  • 期待工作地点:深圳

工作经历

2014年02月 -- 至今 太平人寿深圳分公司  | 高级理财经理 (6年8个月)
工作描述

1. 做好银行网点各层级人员关系维护工作,形式包括聚餐,业余休闲活动,节日慰问等,每周与相关负责人沟通业务合作推动事项,包括产品主要特征、任务完成情况、对行销售激励方案等。 2. 每半个月对网点进行理财产品、销售话术和技能、项目运作等内容的进行培训,并推动举办理财沙龙、客户健康体验等项目活动。 3. 做好保险产品的各项销售服务工作,如定期联系准客户和老客户,告知公司近期活动及所购买产品的最新收益情况,维护好公司和银行的服务品牌。 4. 期间经营公司分配的交通银行和招商银行网点银保业务,使所辖网点保险业绩有了20%至50%的增长,每月产生近20万期交业绩,超额完成自身业绩考核要求,获得参加全系统财富500强荣誉。


2013年02月 -- 2014年02月 平安产险广东分公司  | 合规岗 (1年0个月)
工作描述

跟踪法律法规、监管规定和行业自律规则的变动发展,协助审查公司内部管理制度、业务操作流程等,完成季度,半年度和年度合规风险报告撰写。 2. 开展针对其他部门及下属机构每月一次的常规性合规风险排查,为业务部门提供日常的合规咨询支持,有效减少公司近12%的诉讼纠纷风险。 3. 对相关部门开展合法合规知识及理念的宣导和培训,组织合规考试、合规讲座等形式的合规活动。 4. 完成公司各主要风险点和风险环节的把控,有效改善业务质量,同比降低赔付率2.3%,位促进公司主要保险业务的健康发展提供有效支持。


2011年08月 -- 2013年02月 平安产险广东分公司?  | 客户经理 (1年6个月)
工作描述

1. 做好所对接客户群体保险业务情况的市场调查分析,包括年度市场调查报告以及每季度的业务分析总结,为后期业务拓展提供数据支持,有效提升部门的业务拓展成功率和产品覆盖率。 2. 与对口的经纪渠道公司保持紧密的合作联系与沟通交流,至少每周走访客户3次以上,做好日常保险服务,并对其进行新业务、新项目的延伸开发。 3. 协助做好部门月度、季度、年度业务发展计划和策略,协助策划和实施每半年一次的客户活动,包括健康户外活动,宴会等形式,增进重大客户对公司品牌及服务的认可,实现老客户近94%的续保率。 4. 较好地完成了所负责客户的保险对接工作,与客户保持良好的合作关系和沟通渠道,共同促成部门近30%的业绩增长,顺利达成重客渠道新人业绩考核目标,获得广分重客渠道优秀新人奖。


项目经验

教育背景

  • 2007年09月 -- 2011年07月
  • 深圳大学
  • 本科
  • 金融学

自我介绍

扎实的金融学理论知识,能运用相关经济学知识分析解决实际工作问题。四年的保险从业经验,有业务前线的业务拓展、客户服务经验,熟悉保险行业相关的业务拓展方式和操作流程,也有后台风险控制经验,掌握业务发展风险点及把控方式。良好的团队协作、沟通协调能力,具有融洽的人际关系,确保负责工作顺利达成和解决。较强的逻辑分析能力和写作能力,熟练运用Office等办公应用软件。

补充信息

证书 2010.11深圳大学二等奖学金 2010.05证券从业资格证书 2010.12普通话等级证书 2010.03全国计算机等级二级 2009.12大学英语六级